Eya Rziga
L’écosystème technologique africain a franchi une étape importante à la fin de l’année 2022, en dépassant la barre des 3 milliards de dollars d’investissements, ce qui représente une croissance remarquable de 55,1 % par rapport à l’année précédente. Le secteur Fintech en Afrique du Sud, en particulier, est en pleine révolution et voit l’émergence de solutions innovantes qui remodèlent chaque semaine le paysage financier. Les fintechs locales attirent de plus en plus l’attention des investisseurs, principalement en raison de deux facteurs clés : leur potentiel d’expansion et la croissance impressionnante de leurs entreprises.
Selon Michael Bowren, cofondateur de Finch Technologies, l’Afrique du Sud compte plus de 59 millions d’habitants, dont environ 23,5 % ne sont pas bancarisés. Cela représente un marché considérable pour les services financiers et les solutions fintech. En outre, l’adoption relativement plus lente des technologies fintech en Afrique par rapport aux nations plus développées ouvre des possibilités de croissance pour les entreprises et d’émergence de licornes dans des secteurs tels que les paiements, la lecture de documents et les transferts de fonds.
La communauté des investisseurs reconnaît le potentiel inexploité du paysage fintech africain et l’impact transformateur que la technologie peut avoir pour combler le fossé de l’inclusion financière. Par conséquent, le secteur de la fintech en Afrique est devenu une opportunité d’investissement attrayante pour ceux qui cherchent à capitaliser sur ce marché émergent.
Des solutions de financement alternatives
Le secteur de la fintech en Afrique du Sud a vu l’essor de plus de 130 prêteurs alternatifs, qui se sont imposés comme des acteurs influents sur le marché. Ces solutions de financement et ces plateformes de marché se sont révélées être des forces transformatrices au sein de l’industrie, offrant des modèles innovants qui mettent en relation les emprunteurs et les prêteurs. Cette approche alternative du financement a révolutionné la manière dont les entreprises accèdent au financement, remettant en cause la domination traditionnelle des institutions financières.
Parmi ces plateformes, FundingHub s’est imposé comme un leader de premier plan sur le marché du financement des entreprises. Elle permet aux petites et moyennes entreprises (PME) de comparer les offres de plusieurs prêteurs, leur offrant ainsi un moyen pratique et efficace d’accéder au financement. S’appuyant sur une technologie de pointe, FundingHub propose des offres en direct de bout en bout, rationalisant ainsi le processus d’emprunt. Depuis son acquisition par Finch Technologies en 2020, l’engagement de la plateforme en faveur de l’amélioration continue est évident, car elle améliore constamment sa plateforme de comparaison sans faille.
Traitement des paiements en ligne
Le marché africain des paiements électroniques connaît une croissance impressionnante, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à 20 %. Les projections indiquent que ce marché pourrait atteindre environ 40 milliards de dollars d’ici 2025. À mesure que le marché continue d’évoluer, nous pouvons nous attendre à l’émergence de nouvelles entreprises comme Paystack, Yoco et Revio, qui redéfiniront la manière dont les Africains effectuent leurs transactions. Ce point de vue est celui de Ryan Hodgson, analyste en collecte de fonds à The Delta.
La croissance rapide du commerce électronique et des transactions numériques en Afrique a créé une forte demande de solutions de paiement sûres, efficaces et pratiques. Les sociétés Fintech spécialisées dans le traitement des paiements en ligne s’efforcent de répondre à cette demande. Les investisseurs sont particulièrement intéressés par le soutien à des entreprises permettant des expériences de paiement transfrontalier transparentes pour les entreprises et les consommateurs.
Un exemple notable est celui de Yoco, pionnier dans le domaine des lecteurs de cartes mobiles. Cette startup innovante a permis aux petites et moyennes entreprises (PME) de disposer d’une plateforme transparente pour accepter les paiements par carte. Le succès de Yoco à répondre à ce besoin du marché est évident puisqu’elle a obtenu la somme impressionnante de 83 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série C en 2021.
L’investissement substantiel dans Yoco a été principalement motivé par la forte demande des petites entreprises à la recherche de solutions de paiement numérique. Le tour de table a attiré des investisseurs de premier plan qui ont reconnu le potentiel des offres de Yoco sur le marché africain. Notamment, Dragoneer Investment Group, qui s’aventure pour la première fois dans les investissements africains, a participé au tour de table, démontrant ainsi sa confiance dans les perspectives de croissance de Yoco. Parmi les autres investisseurs notables figurent Breyer Capital, HOF Capital, The Raba Partnership, 4DX Ventures et TO Ventures.
Logiciels de réglementation et d’analyse des fraudes
Les investisseurs reconnaissent de plus en plus la valeur des technologies réglementaires (regtech) et des logiciels d’analyse de la fraude pour améliorer la conformité, atténuer les risques et lutter contre la criminalité financière, en particulier dans les environnements bancaires ouverts. Ces technologies fournissent des outils sophistiqués pour contrôler et garantir la conformité réglementaire, renforçant ainsi l’intégrité des institutions financières. Michael Bowren souligne leur importance à cet égard.
Un exemple notable est Gathr, une solution de connaissance du client (KYC) qui réduit les erreurs humaines et la fraude et facilite les processus d’accueil des clients. Le marché mondial des logiciels de regtech et d’analyse de la fraude devrait atteindre 22,3 milliards de dollars d’ici à 2027, avec un taux de croissance annuel composé de 19.8 %.
Financement de l’énergie solaire
Le vaste potentiel d’énergie solaire de l’Afrique a catalysé la croissance des solutions de financement solaire. Les entreprises Fintech de ce secteur développent activement des modèles de financement innovants permettant aux particuliers et aux entreprises d’accéder à des solutions d’énergie propre. Cette approche durable du financement de l’énergie a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, qui reconnaissent le double avantage de l’impact environnemental et du rendement financier.
Sun Exchange, une plateforme de crédit-bail solaire qui permet aux particuliers et aux entreprises de posséder des actifs solaires sur les marchés émergents et d’en tirer des revenus, est un cas exemplaire. Le fondateur de l’entreprise, Abe Cambridge, explique que la plateforme a été initialement créée pour permettre à des personnes du monde entier d’acheter des cellules solaires dans le cadre de projets visant à alimenter des écoles et d’autres organisations en Afrique du Sud.
L’impact de Sun Exchange s’est étendu au-delà des investisseurs individuels, car les initiatives des entreprises en matière de développement durable ont élargi la population des participants à leurs ventes groupées de projets solaires. Plus d’une centaine d’entreprises, de sociétés et de fonds d’investissement du monde entier se sont joints au projet, tirant parti de leurs bilans et de leur financement environnemental, social et de gouvernance (ESG) pour favoriser le développement de l’énergie durable.
Le succès et le potentiel de Sun Exchange ont suscité des prises de participation de la part d’investisseurs renommés du secteur. Techstars, Alphabit Fund et ARCH Emerging Markets Partners sont des investisseurs de premier plan qui ont manifesté leur soutien et leur intérêt pour l’activité principale de Sun Exchange. Cela démontre la confiance et le soutien reçus de la part des investisseurs en capital-risque locaux et internationaux, renforçant ainsi la position de Sun Exchange sur le marché.
Envois de fonds
L’industrie des transferts de fonds numériques en Afrique du Sud est prête à connaître une croissance substantielle, avec un taux de croissance prévu de 6,02 % entre 2023 et 2027. Cette croissance devrait culminer avec un volume de marché de 345,30 millions de dollars américains. Les startups Fintech spécialisées dans les paiements et les services de transfert de fonds sont à l’avant-garde de cette transformation, révolutionnant la façon dont l’argent est transféré à travers les frontières.
Les investisseurs soutiennent activement les entreprises qui fournissent des services de transfert de fonds peu coûteux, sécurisés et transparents, reconnaissant le vaste marché des Africains vivant à l’étranger qui envoient régulièrement de l’argent dans leur pays d’origine. Ces entreprises s’adressent aux particuliers qui recherchent des solutions de transfert de fonds efficaces et abordables.
Un exemple dans ce secteur est Mukuru, une startup fintech sud-africaine qui a fait des progrès remarquables dans la facilitation des transferts de fonds numériques. Mukuru a démontré son engagement à fournir des solutions innovantes et pratiques pour envoyer de l’argent à travers les frontières.
Mukuru est un acteur de premier plan dans le secteur des transferts de fonds numériques, fournissant des services de transfert d’argent international abordables, en se concentrant spécifiquement sur les migrants africains qui envoient des fonds dans leur pays d’origine. L’entreprise a obtenu un soutien important de la part d’investisseurs privés, Emerging Capital Partners étant l’un des principaux soutiens. Cela démontre le soutien et la confiance des bailleurs de fonds locaux dans le secteur des paiements et des transferts de fonds.
Les investisseurs sont attirés par les secteurs qui offrent un potentiel financier et contribuent à transformer la finance, à favoriser l’inclusion financière et à répondre aux besoins urgents du marché. Alors que les investisseurs continuent d’explorer les opportunités dans le paysage africain de la fintech, on s’attend à ce qu’il connaisse davantage de croissance, d’innovation et d’impact positif. La convergence de l’intérêt des investisseurs et de l’esprit d’entreprise devrait façonner l’avenir de la fintech en Afrique, en apportant des changements et des progrès significatifs.
